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□記者 卞文超 報道
玉皇山南基金小鎮處在青山綠水之間,基金公司各租一棟獨立的小樓辦公,實現瞭“一窗一景”。
□ 本報記者 卞文超
三月乍暖還寒,杭州進入玉蘭競放的時節。
西湖往南,沿玉皇山路行至八卦田風景區。一座基金小鎮與八卦田比鄰,自然地依玉皇山而建,踏入其中,像走進一座江南園林。
下午兩點,小鎮內一傢基金公司的大門敞開著。這是一處精致的獨立院落,中式回廊下有露天的茶臺,旁邊一方迷你草坪,供高爾夫球練習之用。辦公的小樓粉墻黛瓦,窗戶上竹簾低垂。院裡十分安靜,偶有三兩遊人從山上走下,不經意路過這個開放的空間。
正值中國股票基金交易時段,小鎮的平靜之中,資金暗潮湧動。緊閉的簾後,證券基金從業者正緊盯大盤,發號施令,瞬息間可撬動上億資金的流動。
面積不過3.2平方公裡的玉皇山南基金小鎮,目前已匯集600多傢企業,其中金融投資類企業400餘傢,管理資金規模超過2000億元,2015年稅收超4億元。在浙江新興的一批特色小鎮中,玉皇山南基金小鎮無疑是杭州城內含金量最高的小鎮。
特色小鎮,既不是行政規劃,亦不同於產業園區。以基金小鎮為例,金融投資者因何聚集於此?相比北上廣深,“小鎮生態”的吸引力何在?在改革創新的大坐標中,一座小鎮的生長曲線,為一個省會城市謀求經濟轉型升級的一種可能性求解。
小鎮“居民”遷來——
資本“候鳥”隨政策而動
在基金小鎮,日常的財富觀念被刷新。幾位基金管理人口中吐出的數字多以億起算,30倍的回報率並未引起過多的驚訝。基金管理人的敏感,不僅僅體現在指揮資本的千軍萬馬,他們同樣計算腳下辦公用地每天每平方米的租金
韓立是杭州禮瀚投資管理有限公司總經理。西裝整齊,出言謹慎,有助理幫忙打理日常事務,工作節奏如“空中飛人”。
“說實話我們很苦。雖然總部在杭州,但我有可能一個禮拜都不在杭州。我必須全國各地幫投資者看項目,幫上市公司整合資源。”韓立說。
私募金融是金融領域的高端產業,是連接產業資本和金融資本的高效配置方式。私募行業著名法律專傢劉乃進解讀瞭私募基金的運作模式和發展軌跡。
私募基金管理人的工作邏輯,以一個簡要的框架循環,可分為募、投、管、退。以基金為中心,從資金供應者那裡募集資金,然後將其投放給資金需求者。基金管理人負責投資決策,中介機構參與咨詢。投資結束後,基金管理人繼續管理基金,直至實現基金退出,把現金連本帶利還給資金供應者。
這一新興的資本運作方式,直接打通資本和企業的連接,為投資者實現收益,為企業實現融資,在管理基金的過程中,投資人與企業共同成長。
進駐基金小鎮的鏈動(杭州)投資有限公司總裁黃崢嶸透露,他們所致力的投資方向是互聯網數字服務領域。“互聯網+”對他們而言,早就不是新詞,從2011年開始投資數字營銷,“就一直在互聯網上沒下來過”。
“我們基金規模比較小,也就13億元左右。但是在資金的退出通道和管理模式上都有創新,在募投管退的循環中,有自己的一套完整體系。我稱其為投資模式的3.0。”黃崢嶸說,目前他們投資的項目中,有26傢企業在退出通道上,其中一傢IPO上市企業已完成退出,在五年時間裡為投資者實現30倍的回報。
在基金小鎮,日常的財富觀念被刷新。幾位基金管理人口中吐出的數字多以億起算,30倍的回報率並未引起過多的驚訝。如果說錢長著“翅膀”,按照資本市場的邏輯,天生會向著有利於其繁衍增值的方向飛去。隨著金融市場的發育,資金對政府政策的敏感性隻會越來越強。
在玉皇山南基金小鎮的微信平臺上,有行業領頭人的觀點碰撞。其中,賽伯樂基金是最早進駐杭州基金小鎮的成員之一,目前管理基金規模超100億元人民幣。創始合夥人兼總裁陳斌提到,中國的經濟結構與美國有很大不同,政府的力量在中國市場經濟轉型過程中不容小視。基金管理人一般都會研究政府的一些產業政策,配合政府來推動產業發展。
韓立擔任高管的公司對環保產業的專註,佐證瞭這樣一種共識。
“我們在環保節能領域,會和多傢上市公司進行深入合作。”他解釋,這種“深入的合作”,包括完善上市公司的環保產業鏈,從大氣治理、水治理到土壤污泥治理,建立生態監測網絡的佈點。通過專業基金管理人的全程參與,投資人和被投資項目共同成長,最終形成完善的產業集群,達成投資體系內的資源互補。
黃崢嶸、韓立等人的投資項目都不在杭州,出差北京、上海、廣州、深圳甚至河北等地是傢常便飯。為什麼把總部安在玉皇山南小鎮?答案有相似之處:環境優美,交通方便,政策優惠。
相比北上廣深等一線城市,刨去擁堵的交通占去昂貴的時間成本不論,找到一個像小鎮這樣的低密度公園環境,難上加難。基金管理人的敏感,不僅僅體現在指揮資本的千軍萬馬,他們同樣計算腳下辦公用地每天每平方米的租金。小鎮每平米4塊錢的租金,相比一線城市驟增的商務成本,著實顯得可親。
螺獅殼裡做道場——
看八卦田“風水”轉換
對於今天的地方政府而言,要釋放這方土地新的潛力,擺在桌面上的,有歷史的積淀,文化的因子和旅遊的資源,唯獨看不出和金融產業的直接關聯。玉皇山南地處西湖風景區內,屬於建築嚴控區域,一個新的小鎮如何建起?
“山南小鎮在青山綠水之間,每個辦公室的窗戶外面,都能看到風景。這樣的環境自然會吸引基金公司進駐,適合管理人們洽談,進行頭腦風暴。”
成建國,玉皇山南基金小鎮管委會管理部主任,在和幾位基金管理人一起喝茶交談時,身份更像一位謙遜的主人。對小鎮的軟硬環境,他自信滿滿,“一窗一景”不僅外面是景區,小鎮裡面也是景區。他是杭州本地人,細講起這個小鎮的前世今生。
玉皇山南小鎮屬於上城區,靠近杭州城最繁華的地段。今天在杭州城裡,如果問路去基金小鎮,很多人不知道在哪裡。但說到八卦田,本地人皆知,那是南宋皇帝親耕之處。八百年前,官方紙幣“便錢會子”就在玉皇山南麓印刷,南宋官窯博物館近在咫尺。
對於今天的地方政府而言,要釋放這方土地新的潛力,擺在桌面上的,有歷史的積淀,文化的因子和旅遊的資源,唯獨看不出和金融產業的直接關聯。玉皇山南地處西湖風景區內,屬於建築嚴控區域,一個新的小鎮如何建起?
如果在地圖上標註,基金小鎮一期、二期、三期和四期位置並不相連,不在一個完整的地塊中,連線形狀如北鬥星。南臨錢塘江,背靠玉皇山,莫言曾稱贊此地風水上佳。杭州人多地少,隻能“螺獅殼裡做道場”。一、二期的建築群原是舊倉庫、舊廠房、農居以及歷史建築。這類土地的性質為村存量建設用地,地方政府將其中符合低效用地再開發政策的土地整理出來,沒有大拆大建,而是重新規劃設計景觀,建築全部翻新改造。
基金小鎮一期所在的位置,已經歷瞭兩次產業的升級換代。這裡原本是陶瓷品交易市場,粗放的落後產能面臨淘汰。2009年起,廢舊的倉庫改建成文化產業園區,在政府的引導下,一些輕資產的文化創意企業進駐園區,實現瞭產業的第一次更新。
文化創意產業以創意取勝,但起步階段,資金的短缺問題凸顯。2010年,浙江賽伯樂基金順勢進駐,成為首傢進駐小鎮的金融企業,解決文產企業的融資困難。彼時,產業園名稱為“杭州山南國際創意金融產業園”,一些私募機構、銀行及券商陸續跟進。
浙江省發展規劃研究院研究員秦詩立說,杭州是全國第五大金融中心,在浙江金融業的發展規劃中,定位是“中小企業金融服務中心”和“民間財富管理中心”。上城區眼看著金融機構自己找上門來,調整發展思路,目標打造一個以私募金融產業為核心的中國版格林尼治小鎮。
“店小二”坐堂——
專業人才因軟環境留步
玉皇山南基金小鎮仿效“格林尼治——紐約”的錯位發展模式,承接上海國際金融中心的輻射效應。秦詩立說,基金小鎮本質上是一個人的小鎮,核心是人；小鎮的建設,關鍵是產城人的融合
大洋彼岸的標桿——格林尼治小鎮,是美國康涅狄格州的一個小鎮,號稱對沖基金大本營,掌管著超過1500億美元的資本。小鎮離紐約半小時車程,每天早上能看到年輕人衣著講究地從紐約州趕到小鎮上班。玉皇山南基金小鎮仿效“格林尼治——紐約”的錯位發展模式,承接上海國際金融中心的輻射效應。
對這個小鎮的設想,既不是獨立的行政區劃,也有別於過去的產業園區。秦詩立說,以往建立一個工業園區或城市新區,著眼於硬件系統、空間平臺的搭建,高強度土地開發背後有種認識上的短視,認為隻要把企業招進來,其他問題就可以解決瞭。實際並非那麼簡單。國內不乏建成的工業園區、城市新區,卻人氣慘淡成瞭“鬼城”。人們不願意搬過去,究其原因是生活不便,配套設施跟不上,實質並不宜人宜居。
“浙江正在打造100個特色小鎮。基金小鎮的最顯著特色是,聚集的人群是專業化、高水準的人才。”秦詩立說。基金小鎮本質上是一個人的小鎮,核心是人；小鎮的建設,關鍵是產城人的融合。
小鎮空間平臺的搭建,進入瞭一個與以往不同的階段:過去以吸引企業為主,現在轉向吸引人才為主。要吸引人才落戶,把這裡視為傢園,不僅要著眼於物質載體,更要關註他自身的需求,還包括他的團隊,他的朋友圈以及他的傢人,各方面服務的功能都要跟上。
2015年5月,玉皇山南基金小鎮正式揭牌,與此同時,2015全球對沖基金西湖峰會在此舉行,打響瞭玉皇山南基金小鎮的名號。
小鎮管委會負責人坦陳,這場業內高規格的峰會由先期進駐小鎮的企業牽線搭橋,單憑政府之力,恐怕難以約到這些重量級的人物:美國橋水基金中國區總裁王沿,美國全國期貨業協會(NFA)主席、HTG創始人ChristopherK·Hehmeyer,樸盛資本創始人、高盛集團前董事總經理王鐵飛等開講,以致千人會議廳爆滿,閉幕當晚的啤酒酒會,一些操盤幾十億的基金大咖甚至搶不到門票。
“他們講的內容很專業,說實話,我們也不是全能聽懂。”管委會一位工作人員說,地方政府的工作更多體現為“保姆式”服務。
玉皇山南基金小鎮管委會黨組書記袁維民說,管委會的角色定位是“店小二”。這一比喻頗具地方特色,卻並不是一句玩笑話。杭州人才新政27條要求,推行“店小二”式服務人才制度,使人才有用武之地、無後顧之憂。
基金小鎮定位國際化,不乏外籍專業人士及海歸創業人員。去年6月,“邵逸夫醫院杭州玉皇山南基金小鎮國際醫療中心”落成,面積約800平方米的醫療中心可為園區人員提供國際醫保結算,並開通就醫綠色通道。
孩子的教育問題同樣被考慮其中。為瞭保持進駐人員子女教育的連續性,小鎮周邊新增從幼兒園到初中的國際化雙語學校。小鎮寬帶提速工作同時啟動,工程投資1000萬元,構建國際一流的高速寬帶網絡。
去年7月,上城區市場監管局出臺《關於發揮市場監管的職能作用支持玉皇山南基金小鎮加快建設的實施意見》,從加快登記改革、落實簡政放權等四個方面制定瞭12條新政,全力助推特色小鎮發展駛入“快車道”。
基金小鎮率先試點,提供涵蓋網上申請、網上受理、網上審核等功能的一條龍在線服務；對進駐企業全面實行“五證合一”登記制度；在基金小鎮工商事務服務室設立外資企業、股份有限公司等登記初審受理工作；簡化私募基金核名、股東變更等手續,“本人簽名傳真申報、基金小鎮管委會出具證明擔保意見、股東本人補簽”,哪怕身在異地也能辦理這些原本繁瑣的手續。
目標直指萬億——
私募風口下的小鎮野心
反觀浙江本土環境,秦詩立道出瞭本省產業轉型升級中的困惑:浙江省以輕工產業經濟起傢,傳統產業面臨轉型升級,但土地成本和用工成本隻增不減,產業內實現升級困難重重。想要破題,必須關註新的經濟增長點的培育
據玉皇山南基金小鎮的發展規劃,三年後,建設成為全國第一的私募(對沖)基金集聚區,引進和培育100傢以上、輻射帶動周邊1000傢以上的各類私募(對沖)基金、私募證券期貨基金、量化投資基金及相關財富管理中介機構,管理資產超過10000億元。
把小鎮這塊拼圖,放入大的金融市場背景,私募行業法律專傢劉乃進提供瞭一組數據,足以看出“私募”這一風口的風勢強勁。台中做月子中心
2013年6月,私募基金正式劃歸證監會管理。2014年2月7日,證監會開始私募管理人登記、私募基金備案,統計私募基金行業數據。截至2015年1月末,已完成登記的私募基金管理機構6974傢,管理規模2.11萬億元。截至2016年1月底,基金業協會已登記私募基金管理人25841傢,管理規模5.34萬億元,一年時間增長約3萬億元。
反觀浙江本土環境,秦詩立道出瞭本省產業轉型升級中的困惑:浙江省以輕工產業經濟起傢,傳統產業面臨轉型升級,但土地成本和用工成本隻增不減,產業內實現升級困難重重。想要破題,必須關註新的經濟增長點的培育。
今年2月末,溫州繼杭州、寧波之後,成為浙江第三個存款超萬億的城市。浙江傳統的民營實體經濟經過三十多年的發展,積累瞭可觀的原始財富。除杭州上城區之外,寧波、紹興、餘杭、南湖等地均有金融功能集中的小鎮概念浮出水面。
安豐創業投資有限公司副總裁王樂,在談及浙江省民營經濟土壤時,和幾位基金管理人共同提到瞭一個現象——很多企業正面臨著一個十分具體的問題:“創一代”面臨退休,傳統的產業交到“創二代”手中,“創二代”能不能順利接班?相當多的“創二代”們不願意繼續傳統制造業的老路,他們自身有轉型升級的內生願望,無論是傢族還是企業,都在尋找第二財富通道。
“私募基金秉承‘專傢理財’的特點,吸引民間資金的參與。”劉乃進分析,浙江民間資本活躍,投資需求旺盛,債權市場、二級股票市場風險加大,這無疑為私募基金公司在浙江的聚集提供瞭土壤。私募管理人具備產業格局與企業的價值判斷能力:優質的、代表未來發展方向的企業受資本青睞,借助資本的力量,快速發展；落後的、夕陽產業,不被資本關註,將被快速淘汰。
他同時指出,私募基金將是“雙創”的良性推手。創新、創業目前主要依賴股權資金的註入,傳統的銀行、信托等金融機構提供的多數為債權資金,需要抵押物,對創業者要求較高；私募基金提供的是股權資金,隻要項目足夠好、團隊足夠優秀,就可能獲得私募基金的支持。
高風險、高收益是私募基金的天然基因。在借力資本推手的同時,需要警惕實體經濟和資本的脫鉤。
玉皇山南基金小鎮管委會黨組書記袁維民特別提到,基金小鎮始終明確的功能定位是,要為整個實體經濟的轉型升級、創新創業服務。金融歸根結底要回歸實業,沒有實業支持,資本市場無法實現健康、良性的發展。
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